【今日关注】04月15日关注

【宏观信息】
◆资本市场“国九条”时隔十年再升级。
◆多家机构看好“国九条”提振市场信心，青睐高股息主题。
◆沪深交易所拟将多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示（ST）”的情形，回购注销金额纳入现金分红金额计算
◆沪深港交易所将调整沪深港通交易信息披露机制，不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额。
◆@商务部等14部门联合印发《推动消费品以1日换新行动方案》，以汽车换“能”、家电换智”、家装厨卫“焕新”为主要着力点，提供中央和地方补贴、便利化基础设施建设等多方面支持。
◆据@人民银行数据，3月份人民币贷款新增3.09万亿元，贷款总量稳定增长；新发放企业贷款加权平均利率为3.75%，比上年同期低22个基点，创历史新低。
◆人民银行主管的《金融时报》引述专家观点:未来央行可能将买卖国债纳入政策工具储备，但这与欧美正常货币政策用尽、被迫大量购买国债等行为有根本区别。
◆四大行最新披露，自去年10月11日至今年4月10日，汇金公司累计分别增持农业银行、中国银行、工商银行、建设银行4.01亿股、3.30亿股、2.87亿股、7145万股A股股份。
【个股重要信息】
◆我国将开展“百县千站万桩”试点，加强充换电设施覆盖。特锐德（300001）依托丰富的优势场地资源、雄厚的资金实力以及优质的整桩产品和运营平台，已经成为国内第一大公共充电桩运营企业；盛弘股份（300693）的充电桩业务在服务现有充电运营商客户的前提下开始覆盖整车主机厂。
◆半导体设备龙头业绩大增，刻蚀机和薄膜设备重要性提升。北方华创（002371）12日晚间发布业绩预告，2024年第一季度实现净利润10.4亿至12亿元，同比增长75.77%至102.81%。中微公司（688012）的等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米及其他先进的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线；微导纳米（688147）的ALD量产设备顺利发往欧洲某头部芯片制造客户，用于车载芯片的制造。
◆xAI公司展示首个多模态模型，技术发展有望为下游赋能。昆仑万维（300418）的自研大语言模型“天工3.0”将于4月17日正式开启公测，并将同步开源4000亿参数MoE混合专家型；拓尔思（300229）拥有合规安全的中文、图文、视频等多模态语料库，已为小米、云之声、云天励飞等头部大模型厂商提供预训练数据集服务。
◆捷捷微电（300623）预计实现净利润8734.28万至9369.50万元，同比增长175%至195%。因公司晶闸管及MOSFET系列产品营收有较大幅度增长。
◆湖北能源（000883）预计实现净利润7.1亿至9.2亿元，同比增长128.55%至196.15%。因年初起调水位同比增加且来水偏好，水电发电量增加，水电业务利润增加；火电装机容量增加，上网电量增加及燃煤价格低于上期，燃料成本减少，火电业务利润同比增加。
◆广合科技（001389）预计实现净利润1.3亿至1.5亿元，同比增长110.06%至142.38%，因受益于传统服务器迭代升级以及人工智能等新兴计算场景对高多层印制电路板的需求。
◆派林生物（000403）预计实现净利润1.13亿至1.30亿元，同比增长100%至130%，因血液制品市场销售需求景气，公司可售产品数量和销量增加。
◆中国中车（601766）预计实现净利润9.23亿至10.46亿元，同比增长50%至70%；预计实现扣非归母净利润5.83亿至7.06亿元，同比增长186%至246%。因一季度交付产品的结构与上年同期相比有一定变化。
◆湘财股份（600095）拟回购8000万至1.6亿元，回购价格不超过10.04元/股，用于员工持股计划或股权激励。
◆芯联集成（688469）拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过7元/股，用于股权激励或员工持股计划。
◆国芯科技（688262）董事长提议以3000万至4000万元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。
◆三星医疗（601567）子公司三星瑞典在希腊电力局HEDNO招标项目中中标三相油浸式铜绕组变压器项目，项目金额总计0.59亿欧元约合4.66亿元人民币。
◆万胜智能（300882）、友讯达（300514）分别公告，中标国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）项目，中标金额分别为约3亿元和约2.99亿元。
◆新产业（300832）全自动化学发光免疫分析仪MAGLUMIX3、25-羟基维生素D测定试剂盒（化学发光免疫分析法）产品获得美国FDA510（k）准入，具备美国市场准入资格，有利于进一步增强公司产品开拓海外市场的综合竞多力。
机构调研
◆澜起科技（688008）表示，在人工智能时代，AI服务器需求快速增长，将直接带动PCIeRetimer芯片需求的增长。公司是全球领先的PCleRetimer芯片供应商之一，产品在时延信道适应能力方面具有一定的优势，今年年初以来成功导入境内外主流云计算/互联网厂商的AI服务器采购项目，并已开始规模出货。该产品将在未来几年为公司贡献新的业绩增长点。
◆芯瑞达（002983）表示，随着新能源汽车智能化的快速发展，作为智能座舱核心硬件的车载显示屏用量越来越多，越来越大，市场需求呈倍增态势。在MiniLED模组业务中，目前车载显示业务进展快于预期。此外，经过数年的产、研、链深耕，公司Mini直显业务有望加大合作范围与领域，实现质的提升。
◆中科江南（301153）表示，4月，财政部发布《会计信息化工作规范（征求意见稿）》和《会计软件基本功能和服务规范（征求意见稿）》，从法理层面对会计信息化规范和具体会计软件功能进行定义和规范，加速电子凭证改革的社会化推广，为该行业提供了难得的业务机会。公司将牢牢把握发展机会，积极抢占先发优势创造广阔的业务发展空间。

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