【今日关注】08月01日关注
【宏观信息】
◆上海市住房城乡建设管理委、上海市房屋管理局表示，将支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进上海房地产市场平稳健康发展8月1日起，预定利率高于3%的人身险产品将全部下架，保险产品的销售竞争力将有所下降。分析人士表示，随着“活跃资本市场”配套政策落地，保险资产端有望受益。
◆据兴业证券测算，上周偏股型基金平均仓位环比上升0.3个百分点，配置比例上调较多的行业包括有色金属、房地产、建筑材料、农林牧渔。
◆据私募排排网，截至7月21日，百亿级私募仓位指数为81.06%，连续5周仓位超80%，其中满仓（仓位大于80%）基金的占比高达59.35%。
◆31日，多只游戏行业业ETF涨幅居前，华夏中证动漫游戏ETF涨3.85%；多只医药行业ETF跌幅居前，国泰中证生物医药ETF跌274%。
◆31日，北向资金净买入93.47亿元，连续5日净买入。宁德时代、贵州茅台、比亚迪当天分别获净买入17.25亿元、9.56亿元8.47亿元。
【个股重要信息】
◆中央强调加强基础研究，推进科技仪器设备国产化。禾信仪器（688622）是国内少数全面掌握质谱核心技术的企业之一，自成立以来坚持正向研发，本土化服务优势明显；聚光科技（300203）基于质谱、光谱、色谱等高精密检测分析技术和各种进样技术，与半导体领域内各主流单位合作，为精密检测分析提供相关支撑。
◆三大核电项目获核准，核电设备行业或维持高景气。江苏神通（002438）为核电阀门主要供应商，随着核电项目审批、建造进度持续推进，业绩将逐步确认；兰石重装（603169）在核能领域拥有多个核级相关资质，其中中核嘉华拥有一类放射性物品运输容器制造许可证、民用核安全设备制造许可证等。
◆深圳力挺鸿蒙欧拉系统，在用设备规模将达十亿台。润和软件（300339）是华为首批开源鸿蒙生态使能伙伴和开源欧拉黄金捐赠人，率先落地开源鸿蒙发行版HiHopeoS，并全面参与开源欧拉项目的重大决策及例行运作；九联科技（688609）是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端、云到边缘计算的一体化产品供应商。
◆祥源文旅（600576）拟置入“大黄山”区域文旅资产。
◆迈瑞医疗（300760）拟收购知名体外诊断公司股权。
◆科创新源（300731）在液冷领域展开合作。
◆江丰电子（300666）决定建设韩国生产基地。
◆三晖电气（002857）子公司将打造零碳产业园。
◆济民医疗（603222）拟回购股份6000万元至1.2亿元，回购价格不超过12.5元/股回购股份用于实施员工持股计划。
◆城建发展（600266）合作开发北京棚改项目。
◆安井食品（603345）实现净利润7.35亿元，同比增长62.14%，因公司传统速冻火锅料制品和速冻面米制品营业收入稳步增长。
◆艾比森（300389）实现净利润约1.43亿元，同比增长75.45%，因上半年延续供需两旺态势，公司海外营业收入约11.31亿元，同比增长约64.31%；国内签单也大幅增长，人均效能明显改善。
◆梅安森（300275）预计上半年净利润2451.3万元至3186.69万元，同比增长35%-5.5%。报告期内，受益于矿山行业政策促进以及煤炭企业整体经济效益持续好转公司矿山业务较去年同期有较大幅度增长。
◆7月31日，财富趋势（688318）获2家机构席位合计买入6933.77万元，占全天成交总额的3.57%。该公司作为国内证券IT行业的龙头企业，多年来持续技术研发投入，在国内金融技术和业务模式创新以及行业稳健发展的大背景下，凭借良好的产品口碑、扎实的核心技术和丰富的在研项目，公司B端业务营收有望稳步提升，C端业务有望借助AI等数字技术优化终端用户的体验，从而获得更高的市场份额。
◆鼎捷软件（300378）表示，近年来以ChatGPT为主的生成式AI技术，给公司发展带来巨大变革以及机遇。公司发布的个人智能助理“娜娜帮我”能够实现数据搜集、整理汇整、会议协调和项目追踪等应用场景。后续，公司还将推出其他chat系列产品，赋能更多的企业用户和ISV。此外，公司将建设鼎捷数智化生态赋能研发培训基地，打造鼎捷数智化生态体系。
◆海伦哲（300201）表示，公司作为国内高空作业车行业首家上市公司，相继推出S24、S25、S28等蓝牌租赁爆款车型适应市场需求。公司的下属公司格拉曼是我国消防车行业的骨干企业，研制的液氮泡沫消防车填补国内空白。未来，公司将集中资源优先发展特种机器人产业，加快在AI领域相关产业布局。
◆高测股份（688556）表示，上半年公司光伏设备产品竞争力持续领先，金刚线生产工艺不断进步，碳化硅金刚线切割、半导体、蓝宝石及磁材创新业务设备及耗材产品竞等争力持续领先。公司建湖（二期）12GW光伏大硅片项目已进入安装调试阶段，预计产能规模将达到38GW，主操人工成本可节省30%以上。
【今日新股申购】
◆科净源代码301372，发行价45元，市盈率37.1倍，申购上限4500股，主营水处理产品。
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