川财证券助力农银国际非公开公司债券成功发行

川财证券作为联席主承销商参与的债券发行项目农银国际(中国)投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)（债券简称：21ABCI01，债券代码：178780）于2021年6月11日成功发行，发行规模30亿元，3+2年期，主体/债项评级AA+/AAA，全场认购倍数2.42倍，票面利率3.80%。

发行人作为农业银行重要的功能性补充平台，近年来通过资产管理、直接股权投资、债权投资等多元金融工具，助力国家重点部署产业及战略性新兴产业发展。该项目于2020年9月获批文，在克服债券信用风险频发、投资者谨慎性情绪等客观因素的影响下，我司帮助发行人圆满完成了首次资本市场融资。

“以客户为本”是我司一直恪守的理念，未来我司将继续发挥自身的资源优势，进一步做好融资政策宣导、提升客户服务质量、增强服务实体经济能力。