【川财研究】关注新疆与西藏板块

自治区成立纪念日将至，关注新疆与西藏板块。今年9月1日为西藏自治区成立50周年，10月1日为新疆自治区成立60周年。目前由官方组织的大规模宣传活动，已经陆续开展。根据习近平总书记“治国必治边”的指示，新疆和西藏的发展稳定关乎国家安全与人民福祉。与两个自治区纪念日相随的，则有望是中央政府给予的政策礼包。跟据此前新疆和西藏区域主题的炒作规律，政策预期阶段，往往是相关主题个股表现最为强势的阶段。新疆方面，建议关注两类公司：一是能源、基建类公司，特别是在部分领域向社会资本开放的背景下，参与PPP项目的上市公司的投资机会；二是兵团系上市公司的整合带来的投资机会。西藏方面，中央第六次西藏工作座谈会有望召开，可能被重点提及的农业及农副产品加工、战略资源储备、文化旅游等领域的上市公司，最为值得关注。

美亚柏科：内外平台驱动转型。公司是国内电子数据取证行业龙头企业，产品形成四大板块：电子数据取证、大搜索、大数据分析、视频采集和分析，以及由相关产品和技术衍生出的存证云+、搜索云+、数据服务及信息安全服务四大服务系列。公司未来看点有三：1）传统业务区域下沉：省部级，地市级，区县级；2）跨市场多元化，从传统公安业务向检察院、工商、税务、海关等多行业拓展；3）收购支持外延发展。近期收购武汉大千切入视频分析市场；与国家信息中心、社科院等签署战略合作协议共同开展大数据服务业务；成立正信世纪推动网络电子身份认证技术；成立北京万诚信用评价有限公司布局征信服务。公司在电子政务方面布局完善，侧重数据积累与价值挖掘，建议关注。

美晨科技签汽车后市场合作框架协议。子公司美能捷电子商务与新疆天鑫投资联手在新疆建设城市矿产循环经济产业园和开拓新疆区域汽车后市场。新疆废旧车辆年报废数量将不断增速，存在巨大的市场空间；合资公司旧车拆解设备及技术有望增加乌鲁木齐及其昌吉区域旧车辆拆解附加值；稳定废旧汽车拆解市场占有比例的基础上，业务将逐步拓展到其他城市矿产拆解再生领域。