华泰证券百亿融资,中国一重首日再破发?

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华泰证券百亿融资,中国一重首日再破发?

来源：成都日报发布日期：2010-02-09

    春节将至,股市上下两难.今日,新股又将成为考验大盘的压力.其中,华泰证券今日网上发行,该股拟筹资170多亿元;连续的首日破发后,今日中国一重(601106)又将在上交所登陆.两只新股的表现,无疑将对今日大盘形成考验. 

    华泰证券筹资172.6亿元 

    华泰证券昨日公布首次公开发行A股价格区间,最终确定本次网下向配售对象累计投标询价的询价区间为20元/股22元/股(含上限和下限).今日进行网上发行,投资者可进行网上申购. 

    按照2009年扣除非经常性损益前后的净利润及本次发行后总股本计算,此价格区间对应的市盈率区间为:29.41倍至32.35倍.若以询价区间上限定价,本次A股筹资额将达172.6亿元.据了解,华泰证券本次发行采用网下向配售对象累计投标询价和网上资金申购定价相结合的方式.该股申购简称为"华泰申购",申购代码为"780688".单一证券账户的委托申购数量最高不得超过30万股.凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否有有效报价,均不得再参与网上发行的申购.此外,今日还有同德化工等3只中小板新股网上申购. 

    中国一重首日是否破发引关注 

    在连续的新股首日破发后,中国一重今日将在上交所上市交易,那么中国一重上市首日会破发吗分析人士认为,高价发行的中国一重上市首日或存在破发可能. 

    根据公开信息,中国一重本次发行总量为20亿股,发行后总股本为65.38亿股.发行价格为5.70元/股,对应市盈率为41.22倍.其中,网下发行10亿股,网上发行10亿股,各占本次发行数量的50%.值得注意的是,中国一重本次IPO网上定价发行的中签率为4.98%,创下IPO重启以来的新高. 

    在此背景下,不少机构认为该股今日很可能破发.国联证券分析师表示,中国一重竞争对手二重重装(601268)首日上市的大幅下跌令投资者预计该公司可能也会步其后尘.中金公司分析师认为,中国一重上市后的合理估值水平为2010年2026倍市盈率,对应每股股价4.66.0元. 


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