华泰证券今申购,超150亿成券商股史上最大募资额

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华泰证券今申购,超150亿成券商股史上最大募资额

来源：每日经济新闻发布日期：2010-02-09

    今日,华泰证券将进行网上申购,申购代码为:780688,申购简称为:华泰申购.次发行区间最终确定为每股20~22元,对应市盈率区间为29.41倍~32.35倍;发行总量不超过7.85亿股.回拨机制启动前,网下,网上分别发行不超过2.35亿股和5.49亿股,分别约占本次发行数量的30%和70%.其中网下申购从昨日开始,到今日结束.此外,今日深市中小板还有同德化工,神剑股份和汉王科技三新股实施网上,网下申购.
    华泰证券将成为A股市场第四家以IPO方式上市的证券公司.按照其发行区间计算,公司募资总额将达157亿~172.7亿元,成史上以IPO方式募集资金最多的券商.
    中金公司认为,华泰证券经纪业务市场份额仅次于中信证券,盈利模式对自营业务依赖较小,且在资产管理业务领域拥有一定优势.在2010年日均股票交易额1700亿元~2500亿元的假设下,公司的合理估值区间为每股17.34元~24.07元,考虑融资融券和股指期货后的合理估值区间为每股20.49元~27.23元.
    此外,今日还有三中小板新股发行,同德化工(002360)发行总数为1500万股,其中网上发行1200万股,发行价格为23.98元/股,对应市盈率为32.85倍.申购代码002360.
    神剑股份(002361)发行2000万股,其中网上发行1600万股;发行价格为17元/股,对应市盈率为36.17倍.申购代码为002361.单一证券账户申购数量不超15000股.
    汉王科技(002362)发行2700万股,其中网上发行2160万股.发行价格为41.90元/股,对应市盈率为68.69倍.申购代码002362,单一证券账户申购不超2万股.

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